- Führen Sie eine finanzielle Bewertung der finanziellen Bedürfnisse, der Risikotoleranz und der Ziele eines Kunden durch
- Entwickeln und implementieren Sie geeignete Finanzpläne, um diese Bedürfnisse und Ziele zu erfüllen
- Stellen Sie bei Bedarf regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen der Pläne bereit
Spezifische Aufgaben:
- Treffen Sie sich mit Kunden, um finanzielle Ziele zu besprechen
- Sammeln Sie Informationen über die aktuelle finanzielle Situation der Kunden
- Analysieren Sie Finanzinformationen, um den Bedarf zu ermitteln
- Investitionspläne entwickeln
- Wertpapiere kaufen und verkaufen
- Überwachen Sie die Marktleistung und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor
- Stellen Sie regelmäßig Finanzberichte bereit
- Bleiben Sie über Finanzvorschriften und -trends auf dem Laufenden
Fähigkeiten :
- Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungsfähigkeiten
- Gute Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten
- Fähigkeit, selbstständig und im Team zu arbeiten
- Kenntnisse der Finanzplanung und Anlagegrundsätze
- Kenntnisse im Umgang mit Finanzsoftware
Wenn Sie kürzlich von Kalifornien nach Nevada gezogen sind und Ihre Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesstaat umziehen müssen. Gehe zu: Beantragen Sie Leistungen | Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation (detr.nv.gov) Füllen Sie das Formular aus, indem Sie die folgenden Info
Gebührenanpassungen können mehrere Fallstricke und unbeabsichtigte Konsequenzen haben, die Sie vor der Verwendung wissen sollten: 1. Wertwahrnehmung von Wert: Das Angebot von Gebührenanpassungen kann den Kunden den Eindruck erwecken, dass Ihre Standardgebühren aufgeblasen oder verhandelbar sind, w
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